Branscher

Automation för redovisningsbyråer.

För redovisningsbyråer med återkommande kundflöden och tydliga krav på åtkomst, spårbarhet och personuppgiftshantering.

Redovisning

Utgångsläget

När administrationen hamnar mellan systemen.

Medarbetare påminner om samma underlag varje månad, sorterar mejl och dokument och svarar på frågor som ofta följer samma mönster.

Vad vi bygger

Vi automatiserar en avgränsad process i taget med tydliga behörigheter, loggning och mänsklig granskning där det behövs.

Vi väljer inte allt på en gång. Vi börjar där ett tydligt flöde ger mest nytta och minst friktion.

Begär saknade underlag
Kunden får automatiska, tydliga påminnelser baserade på vad som faktiskt saknas och när perioden ska stängas.
Sortera inkommande material
Mejl och dokument kategoriseras, kopplas till rätt kund och skickas vidare för kontroll eller registrering.
Starta nya kunder
Onboarding samlar avtal, kontaktpersoner, systemåtkomst och återkommande datum i ett styrt flöde.
Förbered kundsvar
En intern assistent tar fram utkast baserat på godkända mallar och källor. Medarbetaren granskar innan svaret skickas.
Sammanfatta kundärenden
Inför möten eller överlämningar samlas de senaste frågorna, öppna punkterna och relevanta dokumenten på ett ställe.

Exemplet anpassas efter era system, regler och ansvariga personer.

Verksamhetskunskapen kommer från er. Vi gör den körbar, mätbar och hållbar i daglig drift.

Kartlägg vardagen
Vi går igenom ett verkligt flöde med dem som arbetar i det varje dag och hittar var information tappas, väntar eller skrivs om.
Avgränsa första flödet
Vi väljer ett tydligt problem, bestämmer vad som ska automatiseras och var en människa ska kontrollera eller ta över.
Bygg i era system
Lösningen kopplas till verktygen ni redan använder. Ni får testa med realistiska ärenden innan den sätts i drift.
Följ upp och förbättra
Vi loggar flödet, fångar undantag och justerar reglerna när verksamheten eller underlaget förändras.